兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(hu不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语ǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(h不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语uà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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