导读：本周沪指冲击(jī)前高3424点未果收出四连阴，本(běn)周沪指累(lèi)计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，周四(sì)开始，场内资金观望(wàng)情绪显著放(fàng)大，两市成交额(é)目(mù)前已(yǐ)连(lián)续两日(rì)不足9000亿元。申万31个一级(jí)行业中仅7个行业周涨幅为正，公用(yòng)事业、煤炭排(pái)在前两位(wèi)。AI方向依(yī)旧牛股不(bù)断(duàn)，主要(yào)集中在文化(huà)传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本(běn)周(zhōu)二(èr)复牌(pái)暴跌64.29％成为第(dì)一(yī)熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市(shì)场概览(lǎn)

　　沪(hù)指周一触及(jí)3400点，周二(èr)顺势(shì)冲高摸至(zhì)3418.95点后快速回(huí)落，冲击前(qián)高3424点未果收出(chū)四连阴；全周维度来看(kàn)，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震(zhèn)荡累计跌(diē)0.67％，上(shàng)证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌超3％；全年维度来(lái)看(kàn)，深成指(zhǐ)、上证50指数(shù)也回吐年内全部涨幅。

　　截(jié)至(zhì)本周三收(shōu)盘，A股(gǔ)已连续24个(gè)交易日成(chéng)交额超过1万亿元。不过周(zhōu)四(sì)开始，场内资金观望(wàng)情绪(xù)显著放大，两(liǎng)市成交额目前已连续两日不足9000亿元。本周A股(gǔ)两(liǎng)市日均成(chéng)交额达(dá)10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回落。值(zhí)得关注的是，周二沪市(shì)全天成交金额(é)超越深市（当天中信(xìn)证券(quàn)成交额(é)超过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日以来(lái)的首次(cì)。

　　三(sān)、热点复盘

　　全(quán)周维(wéi)度来看(kàn)，申万31个一级行业中仅7个(gè)行业周(zhōu)涨幅为正(zhèng)，汽车行业周初领跑，但(dàn)随(suí)后回落屈(qū)居第三，本周涨幅为(wèi)1.53％，公用事业、煤(méi)炭排在前两(liǎng)位，周涨幅(fú)分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服装、钢(gāng)铁(tiě)等行业小幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传媒(méi)两大(dà)行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用事业板块(kuài)领跑，其中电力行业表现较为出色，2023年以来(lái)随着长协(xié)兑现(xiàn)率的提升，以及(jí)成本端(duān)进口煤价(jià)同(tóng)比(bǐ)回落(luò)、现(xiàn)货煤价中(zhōng)枢回落，各大电力公司(sī)业绩有望实现明显的改善。

　　若(ruò)从二级行业来看，教(jiào)育板(bǎn)块本周(zhōu)再(zài)度迎来(lái)AI主题行(xíng)情(qíng)，表现(xiàn)出色。消(xiāo)息面(miàn)上，科大讯飞星火认知大模型(xíng)，验证AI+教育(yù)场景落地，AI+教育应用场景主要有以下方(fāng)向：AI相(xiāng)关培训、教育个(gè)性化(huà)产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依(yī)旧牛股不(bù)断(duàn)，主要集中(zhōng)在文化传(chuán)媒(méi)、教育等行业，荣(róng)信文化、中视传媒(méi)、国新文化、读客文(wén)化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念股国光(guāng)电器也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在本周中(zhōng)字头的(de)热度下分(fēn)别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体概(gài)念再度(dù)升温，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一(yī)带一路(lù)概念股上海港(gǎng)湾上(shàng)涨34.29％；半导体板块个股联动科(kē)技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大(dà)牛股（备(bèi)：不含ST股(gǔ)及上(shàng)市天(tiān)数小于30天的(de)股票(piào)）

　　熊股方面，吉(jí)艾(ài)科技进入退市整理(lǐ)期(qī)，吉艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一(yī)熊股；中(zhōng)央商场周(zhōu)初连(lián)续三日跌停，本周累(lèi)跌(diē)33.1％，公司去年(nián)亏损超(chāo)6000万，且57％股(gǔ)份处于(yú)质押冻结状态(tài)；前(qián)期(qī)的(de)存储芯片热股佰维存储(chǔ)本周五(wǔ)连跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁等集体跌(diē)超20％，另外，本周还有近20只ST股(gǔ)累计跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股(gǔ)及上市天数(shù)小于(yú)30天的股(gǔ)票）公(gōng)司

　　五、千亿榜单

　　截(jié)至周五(wǔ)收盘，A股共133家千(qiān)亿(yì)市值公(gōng)司，总(zǒng)数(shù)较前一周净(jìng)减少3家。其(qí)中，中(zhōng)国铝(lǚ)业、天合(hé)光能(néng)因股价下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因(yīn)股(gǔ)价上(shàng)涨而(ér)重返“万亿市值(zhí)俱(jù)乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收盘时比较(jiào)，从市(shì)值增减金(jīn)额来看，近两周的千亿市值公司中，宁(níng)德时代总(zǒng)市值单周增长482.71亿元居首，比亚(yà)迪市值涨至291.99亿元次(cì)之，长江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀、中国海油(yóu)市(shì)值增(zēng)长(zhǎng)均(jūn)超过(guò)150亿(yì)元，长城汽车、中信银(yín)行、科大(dà)讯飞市值增长(zhǎng)超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发近476亿元，中国平安(ān)、紫(zǐ)金矿业、海(hǎi)光信(xìn)息、中(zhōng)芯国际均(jūn)蒸发超过400亿元，中国石化、中(zhōng)国中(zhōng)免、中国(guó)中铁市(shì)值跌去了超过250亿元，中(zhōng)国交建、顺丰控股等本周蒸(zhēng)发(fā)市值金(jīn)额在千亿榜单(dān)中靠前(qián)。

千亿市值公(gōng)司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别(bié)为宁德时代(dài)、比亚迪(dí)、长江电力、中国神华、片仔癀；总市(shì)值(zhí)降幅(fú)来(lái)看，前(qián)五名分别为海光信息、紫金矿业、中国中铁、中(zhōng)国交建、北(běi)方华创(chuàng)。

　　截至当(dāng)前，千亿市值榜单中总市值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿(yì)元）、招商银(yín)行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本周A股迎来7只新(xīn)股的上市交易，从(cóng)首(shǒu)日收(shōu)盘涨幅表(biǎo)现来(lái)看，北交所巨能(néng)股(gǔ)份上市首日暴涨227.27％，北交所(suǒ)海达(dá)尔(ěr)上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼(màn)恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只(zhǐ)新股，在上(shàng)市首日及随后(hòu)的交易中均未遭遇破发，不过海达尔在周五的交易(yì)中一度跌至发(fā)行价，险些(xiē)破发(fā)；另(lìng)外，经纬(wěi)股份、中(zhōng)芯(xīn)集成上市(shì)首日不同(tóng)程度上涨，但均在(zài)首日盘中或(huò)随后(hòu)的交易中出现破发的(de)情(qíng)况(kuàng)，而(ér)友(yǒu)车科技上市即遭(zāo)破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金(jīn)

　　本(běn)周主力(lì)资(zī)金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元。

　　行(xíng)业(yè)维度来看(kàn)，仅少数行业5日主力净流入为正，其中汽车整(zhěng)车(chē)净(jìng)流入14.79亿元，电池、风电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽(shòu)药净(jìng)流出1715.05万(wàn)元(yuán)，互联(lián)网服务5日主力净流出(chū)136.49亿元，文化传(chuán)媒净流出107.7亿元，游(yóu)戏、工程建设净流出超(chāo)90亿(yì)元(yuán)，半导(dǎo)体净流出88.94亿元，软(ruǎn)件开发(fā)净流出超70亿(yì)元，证券、计算机设备、光伏设(shè)备(bèi)、多元金融、专用设备(bèi)、船(chuán)舶(bó)制造、贵金(jīn)属(shǔ)等行业净流出超30亿元。

　　个(gè)股(gǔ)方(fāng)面，宁德(dé)时代受到青睐，5日主力净流出金(jīn)额达到16.14亿(yì)元，比亚(yà)迪、中文在线、四川长虹等(děng)个股(gǔ)净流(liú)出(chū)规模居前；主力资金5日净流出东(dōng)方财富(fù)超28亿元，净(jìng)流(liú)出中油资本、昆仑万维、蓝(lán)色光标、汤(tāng)姆(mǔ)猫超(chāo)20亿元，净流出(chū)三(sān)六零达(dá)19.06亿(yì)元，净(jìng)流(liú)出中船科技、小(xiǎo)商品城超(chāo)15亿元，紫金矿业、紫光国微、中(zhōng)芯国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每(měi)日(rì)“加仓(cāng)”程度不一，但(dàn)目(mù)前北向资金已连续6个交易日净(jìng)买入。数据显(xiǎn)示(shì)，北向资(zī)金(jīn)本周累计成(chéng)交6319.77亿元，成交净买(mǎi)入(rù)99.59亿元。其中，沪股通合计净买入(rù)99.67亿元，深(shēn)股通合计净卖(mài)出0.08亿元。

北向资金(jīn)净流入(rù)情况叠加上证指数(shù)

　　行(xíng)业(yè)增(zēng)仓方面，截至(zhì)5月11日(rì)的近五个交(jiāo)易日数据显示(shì)，证券、银行(xíng)两大金融板块(kuài)被北(běi)向资金净买(mǎi)入金额较多，分(fēn)别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元(yuán)，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件等板块获北(běi)向资金增(zēng)持超过10亿元(yuán)，酿酒行业、石(shí)油行业、汽车整车、保险分列第七至十位，区间增持金额均超(chāo)过了7亿元。而(ér)软件开发板块(kuài)则(zé)被(bèi)北向(xiàng)资(zī)金净卖出最多，达到26.91亿(yì)元，家电(diàn)行业被(bèi)减(jiǎn)持了17.83亿元，互联网服(fú)务、医疗服务、文化传媒、化学制药(yào)等位列(liè)行业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面(miàn)，截至5月11日的近五个交易日(rì)数据显示，北向资金大(dà)比例(lì)加(jiā)仓个股名单中，粤传媒、内蒙(méng)新华、真兰(lán)仪表位(wèi)列前三，力芯微、红塔证券(quàn)、合康新(xīn)能、宏达股份、嘉(jiā)友(yǒu)国际、江(jiāng)化微等增持(chí)变动比例靠前。

近5日北向资金大比例(lì)加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比(bǐ)例减仓个(gè)股(gǔ)名单中，竞业达(dá)、中(zhōng)通客车、国脉文化、欧陆通、景(jǐng)兴(xīng)纸(zhǐ)业、上(shàng)声电子、电声(shēng)股份、正帆科技、沧(cāng)州大(dà)化等(děng)变动比(bǐ)靠前(qián)。

近5日北向资金大比(bǐ)例减仓(cāng)个股

　　如果(guǒ)从(cóng)同(tóng)期北向资金增持(chí)金额来看，宁(níng)德时(shí)代、建设银行(xíng)、兴业银行(xíng)、北(běi)方(fāng)华创(chuàng)、潍柴(chái)动(dòng)力5股增持规模居(jū)前，而(ér)格力电器(qì)、大族激光(guāng)、立讯精(jīng)密、中国建(jiàn)筑、中国银行(xíng)则遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线(xiàn)图

　　本周(zhōu)已披露相关调(diào)研(yán)信息的上市公(gōng)司数量达到211家，其中9家(jiā)公司获得超(chāo)100家机(jī)构调研，眼科医疗(liáo)器械公司爱博医疗成为机构“宠儿”，合计有372家机构调研了该(gāi)公司。

　　另(lìng)外，东威科技、安图生物、TCL科技等同样受关注(zhù)，均获得(dé)近200家机构的扎堆调(diào)研，德赛西威、怡合达(dá)、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际迎(yíng)来(lái)超过100家机构(gòu)的聚焦。

本周机构调研(yán)的上(shàng)市公司

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